Şişecam, toplam 1,1 milyar dolar değerinde Eurobond ihracı yaparak Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza attı.
Şişecam, İngiltere iştiraki Sisecam UK PLC aracılığıyla gerçekleştirdiği, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolarlık yurt dışı tahvil ihraçlarına uluslararası piyasalardan büyük ilgi gördü. İhraçlara toplamda 3,5 milyar doların üzerinde talep gelirken, kupon faiz oranları sırasıyla yüzde 8,250 ve yüzde 8,625 olarak belirlendi. Ayrıca, tahviller dünya genelinden yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve yüzde 38’i ABD, yüzde 37’si İngiltere, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 10’u ise Asya ve Orta Doğu fonları tarafından satın alındı.
Şişecam’a Güven Global Ölçekte Arttı
Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam’ın hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda güçlü talep topladığını belirtti. Şişecam’ın kredi notlarının Moody’s ve Fitch tarafından ülke reytinginin üzerinde B2 ve BB- olarak belirlendiğini ifade ederek, bu ihracın global ölçekte Şişecam’a duyulan güveni pekiştirdiğini dile getirdi.
Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici konu hakkında şöyle konuştu; “Sürdürülebilir değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda girdi verdiğimiz sektörlerin büyümelerini destekleyecek yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Önümüzdeki yatırım döneminde de gerekli sermaye piyasası ve finansman araçlarını bir kompozisyon halinde kullanmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu Eurobond ihracımızın dışında son dönemde Türkiye’de de önemli bono ihraçlarında bulunduk. Bunu ilgili para birimlerindeki ihtiyacımıza uyumlu olacak şekilde devam ettireceğiz.”
