İntegral Yatırım Araştırma departmanı bugün Borsa İstanbul beklentilerini paylaştı. Küresel piyasalarda Fed’in takip edildiği gecenin sabahında Asya Borsaları da yükselişe geçmişti. Borsa İstanbul açılmadan paylaşılan rapora göre bugün BIST için kritik bir gün.
Dün daha önce satış baskısının fazla olduğu hisselerde alım olduğu yönünde tespitlerini paylaşan İntegral Yatırım, 10 bin seviyesinin üzerinde kalan endeksin yukarı yönlü iştahlı olacağını analiz etti. İntegral Yatırım analistleri bugün 10.400 puanın üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü bir hareketin yaşanabileceğini aktardı.
İntegral Yatırım BIST Analizi
Piyasa Beklentimiz: Küresel piyasalarda dün takip edilen Fed toplantısı güçlü mesajlar içeriyordu. Fed’in üç faiz indirim beklentisinin bir faiz indirimine revize etmesi piyasada sürpriz olarak algılandı. Ocak ayı manşet enflasyon verisinin ardından enflasyonda hala yukarı yönlü patikanın olması ve enflasyon üreten verilerdeki güçlü seyrin korunması bu revizyondaki güçlü sinyaller olarak algılandı. Karar metninde bir önceki karar metnine kıyasla majör bir değişiklik bulunmuyor. Enflasyondaki değişim ile ilgili ”Ilımlı ilerleme” ifadesi konulmuş ancak onu bugün gelen çekirdek enflasyon verisinden anlayabiliyoruz. İstihdam piyasası için istihdam artışlarının güçlü seyrettiği ve işsizlik oranının düşük kaldığı yinelendi. Ekonomik projeksiyonlarda enflasyon verisi yukarı yönde revize edilirken, çekirdek enflasyonda da yukarı yönlü revizyonlar yapıldı.
Hem 2024 yılı hem de 2025 yılı büyüme beklentisinde değişiklik olmadı. Ekonomik projeksiyonlarda da şahin tarafa doğru revize yapıldığını söylemek mümkün. Fed faiz kararının ardından konuşma yapan Fed Başkanı Powell daha dengeli mesajlar vererek piyasadaki agresif reaksiyon ihtimalini törpüledi. Bu sabah Asya endeksleri çoğunlukla artıda olurken, ABD vadelilerinde de genel eğilim yeşil tarafta diyebiliriz.
Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,32 seviyesinde bulunurken, Dolar endeksi 105 seviyesi sınırında hareket ediyor. Şimdilik piyasadaki tansiyon ılımlı diyebiliriz. Fed’in faiz indirimlerinin ötelenmesi GOP’lar açısından sermaye akımlarının daha geç gelmesi anlamına geliyor. Buna karşın Fed’in faiz yaklaşımının Borsa İstanbul açılışına olumsuz bir etki oluşturmasını beklememekle birlikte yataya yakın pozitif bir açılış beklentimiz bulunuyor.
Dün endekste beklenti olmasına rağmen geri kalmış ya da satışlara daha hızlı maruz kalmış şirket hisselerinde alımların oluştuğunu gördük. Bankalarda dipten toparlanma sinyalleri bulunuyor. Dolayısıyla endeksin 10000 seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi halinde yukarı yönlü eğilim için tepki alımlarının hız kazanmasını beklemekteyiz. Dün akşam beklenti üzeri bilanço açıklayan BIMAS’ın endekste güçlü ağırlığı olması dikkate alınarak pozitif bir katkı oluşturmasını beklemekteyiz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
BIMAS, MIATK: Bilanço Desteği
AEFES: güçlü teknik görünümün devamı
AKBNK: Bankalardaki yukarı yönlü seyrin devamı
ALARK, TURSG: KAP haber desteği
AKCNS: 22 ve 50 günlük ortalamasına doğru tepki isteği
Haftalık olarak takip ettiğimiz hisselerde ASELS, DOHOL, TAVHL Stop. AEFES, FROTO Hedef.
BIST 100 Endeksi
Bist 100 endeksi 50 günlük ortalaması olan 10000 seviyesi üzerinde tepkiler genişledi. 10000 seviyesinin üzerinde kalınmaya devam edilmesi halinde 10400 seviyesine doğru teknik tepki sürebilir. Buna karşın 10400 seviyesi üzerinde günlük kapanışların gerçekleşmesi halinde yükseliş eğiliminin hız kazanabileceğinden bahsetmek mümkün olacaktır.
Destekler: 10000 / 9700 / 9500Dirençler: 10400 / 10600 / 10750
VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT ENDEKS
BİST 30 VIOP kontratı spot seviyedeki 50 günlük ortalaması olan 10900 seviyesinden tepkiler genişledi. Stratejik olarak spot seviyedeki 10900 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın gün içi oluşabilecek geri çekilmelerde spottaki 11000 seviyesi altında kapanışlar olmaması halinde bu seviyeden tepkilerin gelmesi beklenebilir. Spottaki 10900 seviyesi üzerindeki seyirler korundukça ana yön yukarı.
Lütfen uyarı notumuzu okuyunuz.Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu
