İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin doğalgaz dağıtım şirketi İgdaş’ı halka arz etmeyi planlıyor.
İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, belediye meclisinde CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin, İgdaş’ın halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söyledi. Bloomberg’e konuşan Vural, “Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” dedi.
İgdaş’ın Halka Arz Planı Yeniden Gündemde
İgdaş’ın halka arz planı ilk olarak 2010’larda gündeme gelmiş ancak hayata geçememişti. Daha yüksek doğalgaz tarifesinin onaylanması durumunda İgdaş’ın 10 milyar dolara kadar değerleme yakalayabileceğini söyleyen Vural, İgdaş’taki İBB hissesini yüzde 90’ı aşkın seviyeden yüzde 20’nin altına indirmeyi hedefleyeceklerini kaydetti. İgdaş, 2022’de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etti.
Özelleştirme ve Diğer Potansiyel Satışlar
Neslihan Vural, “Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. İBB Meclisi’nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirten Vural, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar olduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin de olduğunu ifade etti.
Vural ayrıca İgdaş’ın ardından İBB’nin diğer potansiyel satışları arasında otopark şirketi İspark, su şirketi Hamidiye ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek bulunuyor. Vural, İgdaş’ın ardından sıranın İspark’a gelebileceğini, ancak bunun henüz masada olmadığını söyledi.
İstanbul’un Fonlama İhtiyaçları
İstanbul, 16 milyon kişiye ev sahipliği yaparak Türkiye ekonomisinin üçte birini oluşturuyor. Şehirde fonlamaya ihtiyaç duyan bir dizi proje bulunuyor. Vural, bu projeler arasında atık kaynaklı enerji santrali, yeni ve tamamlanmamış metro hatları ve mevcut taksi filosunu yüzde 50 büyütecek 10 bin yeni taksi projesinin bulunduğunu söyledi.
“Tüm projelerimiz yeşil veya ESG bağlantılı. Bu yüzden finansman mevcut olacak” değerlendirmesini yapan Vural, İBB’nin bu yıl sermaye piyasaları ve EBRD gibi uluslararası finans kuruluşlarından 1 milyar euroluk (1,1 milyar dolar) finansman sağlamayı hedeflediğini duyurdu. ESG tahvil satışları, yeşil kira sertifikaları, yeşil ve mavi tahvillerinin yanı sıra İBB, 225 milyon dolarlık bir kaynağı da yurtdışından borçlanacak. Neslihan Vural bunun için Bank of America ve BancTrust Investment Bank’in kurduğu bir SPV’nin tahvil satacağını ve gelen kaynağı İBB’ye borç olarak vereceğini belirtti.
