Nuh Çimento Sanayii AŞ (NUHCM) Oyak Çimento’da bulunan hisselerini sattıklarını açıkladı. Nuh Çimento’nun doğrudan ve dolaylı olarak Oyak Çimento’nun hisselerinin yüzde 4,24’üne sahip olduğu ve bu payların tamamının satıldığı NUHCM tarafından KAP’a bildirildi.
Nuh Çimento’nun doğrudan pay sahibi olduğu yüzde 1,73’lük hisseleri ve Nuh Gayrimenkul İnşaat AŞ’nin sahibi olduğu yüzde 2,51 oranındaki Oyak Çimento (OYAKC) hisselerinin satıldığını açıklayan NUHCM, hisselerin TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V. tarafından satın alındığını belirtti.
Nuh Beton’un doğrudan ve dolaylı pay sahibi olduğu toplam yüzde 4,24’lük payın pay başına 73 lira 18 kuruştan satıldığı açıklanırken 52 milyon 813 bin 366,646 adet payın toplam 3 milyar 864 milyon 882 bin 171 lira 154 kuruştan devredildiğini belirtti.
Nuh Çimento satıştan elde ettiği gelirin, ortaklığın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki aktif toplamına oranını yüzde 15,07 olarak açıkladı. Aynı zamanda işlem bedelinin de ortaklığın kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranı yüzde 28,85 olarak kaydedildi.
Satışın Nuh Çimento bilençolarına olumlu yansıyacağı beklenirken, beklenti şu şekilde ifade edildi; “Nuh Çimento’nun 2024 yılı konsolide gelir tablosunda yaklaşık 600 milyon TL iştirak satış kazancı 1,6 milyar TL’nin de özkaynak artışı olarak yansıması beklenmekte olup, nihai tutar finansal tablolarda gösterilecektir.”
Ayrıca elde edilen gelir için “Grup Şirketlerinin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda finansal durumlarının güçlendirilmesinde değerlendirilecektir” ifadeleriyle gelirin ne şekilde kullanılacağı da NUHCM yatırımcılarına duyruldu.
Nuh Çimento hisselerini satış gerekçesi olarak “OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. yönetim kontrolünün el değiştirmesi sebebiyle” ifadesini kullanırken şirketten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde oldu;
NUHCM’nin OYAKC Hisselerini Satış Tablosu
| Bildirim İçeriği | |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26/07/2024 |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Çimento İmalatı |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 1.246.578.406 TL |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 29/07/2024 |
| Satış Koşulları | Peşin (Cash) |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | 52.813.366,646 TL |
| Beher Pay Fiyatı | Pay başına 73,18 TL |
| Toplam Tutar | 3.864.882.171,154 TL |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %4,24 |
| Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | %0 |
| Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | %0 |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %15,07 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %28,85 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Bilançonun güçlendirilmesi / Olumlu |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | Nuh Çimento’nun 2024 yılı konsolide gelir tablosunda yaklaşık 600 milyon TL iştirak satış kazancı 1,6 milyar TL’nin de özkaynak artışı olarak yansıması beklenmekte olup, nihai tutar finansal tablolarda gösterilecektir. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | Grup Şirketlerinin uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda finansal durumlarının güçlendirilmesinde değerlendirilecektir . |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | – |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V. |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | İlişkili taraf değildir. |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | – |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) (” Tebliğ”) uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu?ndan onay alınarak hesaplanmıştır. |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Gerekli değildir. |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | – |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
NUHCM Yazılı Açıklama
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.’nin %1,73’ü bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Beton A.Ş.’ye, %2,51’i yine bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.’ye ait olup Oyak Çimento’nun toplamda %4,24’ü dolaylı olarak Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’ye aittir.
Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.’nin 26.07.2024 tarihli yönetim kurulu kararları ile;
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. yönetim kontrolünün el değiştirmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulunun II-26.1 sayılı “Pay Alım Teklifi Tebliği” hükümleri kapsamında doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında, 16 Temmuz – 29 Temmuz 2024 tarihlerinde geçerli Zorunlu Pay Alım Teklifine istinaden bağlı ortaklıklarımızın sahibi olduğu Şirket’e ait 1,00 TL nominal değerli toplam 52.813.366 adet payların tamamının pay alım teklifi fiyatı olarak belirlenmiş olan 73,18 TL birim pay değeri üzerinden satılmasına karar verilmiştir.
