Pera Yatırım Holding AŞ (PEHOL) bir şirket satın alımı gerçekleştirdi. PEHOL’den KAP’a gönderilen bilgiye göre holdingin satın aldığı şirket Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş. oldu. Satın alma iki aşamada gerçekleşecek.
PEHOL’den “İlk aşamada iştirak edilecek şirketin yapacağı sermaye artışı için ödenecek 600.000 USD karşılığında ortaklık oranı %10 olacaktır. İkinci aşamada iştirak edilecek şirketin ortaklarından toplam 720.000 USD karşılğında alınacak paylar ile ortaklık oranı %22’ye yükselecektir.” şeklinde bilgi verilen finansal duran varlık edinimi, finansal duran varlığın ortaklığın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki aktif toplamına oranı ise yüzde 2,21 olacak.
Trive Yatırım tarafından değerlemesi yapılan şirketin tutarı ise 272 milyon 927 bin 922 lira olarak bulundu. Satın alma işleminin bu tutar üzerinden yapılan pazarlıkla belirlendiği de açıklanan bilgiler arasında.
Alınacak şirketin Dr. Günet Eroğlu’ndan 3 taksitle alınacağı kaydedilirken, ilk taksitte 600 bin dolar ödeme yapılarak şirkete yüzde 10 oranında ortak olunacak. Ekim ayında yapılacak 420 bin dolarlık ikinci ödemeyle şirketin ortaklık oranı yüzde 17’ye ulaşacak. Son taksit ise 2025 yılının Mart ayında gerçekleşecek. 300 bin dolarlık son taksitle beraber ortaklık oranı yüzde 22 olacak.
PEHOL’den KAP’a gönderilen tabloda şu bilgilere yer verildi;
PEHOL Finansal Duran Varlık Edinim Tablosu
| Finansal Duran Varlık Edinimi | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11/07/2024 |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı | Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Şirket sağlık yazılımı sektöründe faaliyet göstermektedir. |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 50.000 TL |
| Edinim Yöntemi | Satın Alma (Purchase) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 31/03/2025 |
| Edinme Koşulları | Vadeli (Timed) |
| Vadeli ise Koşulları | İlk aşamada iştirak edilecek şirketin yapacağı sermaye artışı için ödenecek 600.000 USD karşılığında ortaklık oranı %10 olacaktır. İkinci aşamada iştirak edilecek şirketin ortaklarından toplam 720.000 USD karşılğında alınacak paylar ile ortaklık oranı %22’ye yükselecektir. |
| Edinilen Payların Nominal Tutarı | 12.222 TL |
| Beher Payın Alış Fiyatı | 108 USD tutarındaki bedelin TL karşılığı |
| Toplam Tutar | 1.320.000 USD tutarındaki bedelin TL karşılığı |
| Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %0 |
| Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%) | %22 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%) | %22 |
| Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %2,21 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %1.153,5 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı | Hayır (No) |
| Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı | Hayır (No) |
| Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı | Dr. Günet Eroğlu |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği | – |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 16/07/2024 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Değerleme Raporu Üzerinden Yapılan Pazarlık |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | – |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 21/06/2024, 2024/1 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı | Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | 272.927.922 TL |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Dğerleme raporuyla tespit edilen şirket değeri üzerinden yapılan pazarlıkla iskonto sağlanmıştır. |
Şirketten ek olarak şu bilgi verildi;
PEHOL KAP Açıklaması
Yönetim kurulumuz şirketimizin yatırım stratejisi doğrultusunda karlılık oranları ve yabancı para cinsi gelir kapasitesi yüksek olan, Auto Train Brain (ATB) adıyla sağlık sektörüne yönelik olarak ürettiği yazılım ile dünya nüfusunun %10’unu aşan bir oranda görülen özgül öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için çözüm ve eğitim paketi sunan Health Mobile Software Sağlık Mobil Yazılım ve Eğitim A.Ş.’ye (HMS) iştirak edilmesine karar vermiştir. HMS’nin ana faaliyet konusu başta disleksi olmak üzere, gelişimsel öğrenme güçlüklerini gidermeye yönelik yazılım ve eğitim paketi ile yazılımın beyin aktivitelerine etkilerini ölçmeye yarayan elektronik başlık satmak olarak özetlenebilir.
2017 yılında Erciyes Teknopark’ta, TÜBİTAK’ın sağladığı fonla kurulan HMS, geliştirdiği ATB yazılımı ile disleksi, disgrafi, dispraksi, otizm, dikkat eksikliği, DEHB, anksiyete, depresyon, epilepsi, Alzheimer’s ve zihinsel yetersizlik gibi durumlara yönelik çözüm yöntemi olarak egzersiz ve eğitim paketi yazılımı geliştirip üretip sunmaktadır. Hedeflediği geniş toplum kesimleri sayesinde her toplumun %50’sine hizmet verme kapasitesine sahip olan ATB içerisinde disleksi/normal ayrımı yapan, disleksi alt grubunu belirleyebilen ve kullanıcısına uygun özel eğitimi öneren yapay zeka modülleri bulunmaktadır. ATB ve ATB için geliştirilen özel başlık sayesinde kullanıcılar, kendilerine özel eğitim ve eğitime ilişkin “nöro geribildirim” programlarına erişebilmekte ve beyin aktivitelerini iyileştirerek bilişsel yeteneklerini geliştirebilmektedir. ATB’nin etkinliği üzerinde yapılan klinik çalışmalarda kullanıcıların okuma becerilerinde ve bilişsel yeteneklerinde %100’e varan artışlar gözlemlenmiştir. Çocuklar için herhangi bir yan etki olmaksızın tüm dünyada en yüksek etki seviyesine (0,88) sahip non-invaziv bir çözüm yöntemi olarak ATB ürünü, sürekli ve sürdürülebilir bir iyileşme sağlamaktadır.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan şirket değerleme raporuna göre HMS’nin şirket değeri 272.927.922 TL (8.279.023 USD) olarak hesaplanmıştır. Şirket değerleme raporu üzerinden yapılan pazarlıklar sonucunda, Pera Yatırım Holding A.Ş., HMS’nin rüçhan haklarını kısıtlayarak yapacağı sermaye artışına, 2024 yılının Eylül ayı sonuna kadar 3 taksitle toplam 600.000 USD karşılığında %10 oranında iştirak edecektir. Pera Yatırım Holding A.Ş., 2024 yılının Ekim ayında HMS ortaklarından Dr. Günet Eroğlu’na yapacağı 420.000 USD’lik ödeme ile ortaklık oranını %17’ye, 2025 yılının Mart ayında yine Dr. Günet Eroğlu’na yapacağı 300.000 USD’lik ödeme ile ortaklık oranını %22’ye yükseltmiş olacaktır.
HMS’ye iştirak edilmesiyle şirketimiz karlılığının orta ve uzun vadede olumlu etkilenmesi beklenmektedir.
