Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) dün gece açıkladığı yeni bülteninde 2 şiketin ilk halka arzına onay verildiği açıklandı. SPK Bülteni’nde yer alan bilgiye göre, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ ve Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ şirketlerinin halka arz süreçlerine başlaması onaylandı.
Halka arz edilecek şirketlerin halka arz takvimi konsorsiyum liderleri veya ortaklığı tarafından açıklanacak. Bu şirketlerin halka arzı hakkında detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.
Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
Ege Yapı Avrupa GYO, 15 TL fiyatla talep toplamaya başlayacak. Eşit dağıtım usulüyle yapılacak halka arz işleminde 61 milyon 200 bin adet hisse senedi bireysel ve kurumsal yatırımcıların takdirine sunulacak.
Yapılacak halka arzda 42 milyon 200 bin adet hisse senedi sermaye artırımı şeklinde arz edilirken 19 milyon adet hisse senedi ise ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Halka arzın konsorisyum liderliğini Halk Yatırım Menkul Değerler gerçekleştirecek.
Ege Yapı, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 95’lik kısmını üretim maliyetlerinin finansmanında kullanacağını açıkladı. Kalan yüzde 5’lik gelir ise pazarlama ve genel yönetim giderlerinin finansmanı için ayrılacak.
Yurt dışı yatırımcılarına pay ayrılmadığı açıklanırken arz edilecek paylardan yüzde 65’lik kısma denk gelen 28 milyon 600 bin adet hisse senedi yurt içi yatırımcılara tahsis edildi. Kalan kısım ise yurt içi kurumsal yatırımcılar için ayrıldı.
918 milyon lira halka arz büyüklüğünün olacağı Ege Yapı GYO halka arzında halka açıklık oranının yüzde 25,14’e ulaşması hedefleniyor.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ 125 TL fiyatla halka arz edilecek. Şirket, eşit dağıtım usulüyle gerçekleştireceği halka arzda 32 milyon 300 bin adet hisse senedini yatırımcıların onayına sunacak. Şirket halka arz için 6 milyon 460 bin adet ek pay ayırdığını da duyurdu.
QNB Yatırım Menkul Değerler’in gerçekleştireceği ilk halka arzda sermaye artırımı 22 milyon 600 bin adet olacak. Kalan hisse senetleri ve ek paylar ise ortak satışı şeklinde gerçekleşecek.
Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 45-50 oranını makine ve ekipman yatırımı için kullanmayı planlıyor. Yüzde 15-20 oranda KÖİ Projesi için ayrılacak finansmanın yüzde 25-30’luk kısmı ise Güneş Enerji Santrali’nin finansmanı için ayrılacak. Gülermak, elde edilecek gelirin yüzde 2-10 arasındaki kısmını ise finansman maliyetlerinin azaltılmasına ayıracak.
Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar lira olacak şirketin yüzde 18,33’ü halka açık hale gelecek.
