Önümüzdeki hafta Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz edilecek. Vişne Madencilik, VSNMD koduyla Borsa istanbul’a katılacak. Şirketin talep toplama fiyatı 37,44 TL üzerinden gerçekleşecek ve 24 milyon lot satışı yapılacak.
Vişne Madencilik halka arzı 3-4-5 Şubat tarihlerinde yapılacak. Pazartesi ile çarşamba arası talep toplayacak şirketin yapacağı 24 milyon lotun 17 milyon lotu sermaye artırımı, kalan kısmı ise ortak satışı şeklinde yapılacak.
Hisse senetlerinden satış yapacak ortaklardan 3,5 milyon lot Urla Makina Sanayi ve Ticaret AŞ olurken geri kalan 3,5 milyon lotu şirketin ortaklarından Necla Öztüre, Ecmel Öztüre, Cem Öztüre, Can Öztüre, Nezih Öztüre ve Murat San yapacak.
Vişne Madencilik Fon Kullanım Yeri
Şirket halka arzdan elde edeceği gelirin fon kullanım yerlerini de izahnamesinde yayınladı. Vişne Madencilik, halka arz ile elde edeceği gelirin yüzde 43-52 oranındaki kısmını Çelemli fabrikasında altyapı geliştirmeleri için kullanacağını açıkladı. Şirket, yüzde 40-45’lik kısmı hammadde hazırlama tesis kurulumu ile tüm destek ekipmanlarının altyapısı için harcayacağını kaydederken yüzde 3 ila 7’lik kısmını ise bu fabrikada hidrolik kireç karışım hattı kurulmasına harcayacağını kaydetti.
Şirket, gelirin kalan kısmının yüzde 27 ila 33’lük kısmını ise Narlı fabrikasında kullanacağını kaydetti. Bu kullanımı da iki parçaya böldüğünğü belirten Vişne Madencilik, yüzde 8-10 arasındaki oranını Narlı fabrikasında kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalaj tesisi kurulumunda harcayacak. Bu paydan kalan yüzde 19 ila 23 oranındaki kısmı ise aynı fabrikada mikronize kireç öğütme hattı ve ekimpan kurulumunda kullanacak.
Şirket geri kalan yüzde 20-25’lik kısmı ise kredilerini kapatmak için kullanacağını kaydetti.
Vişne Madencilik Tahsisat Grupları
VSNMD koduyla Borsa İstanbul’a kote olacak Vişne Madencilik, yüzde 39,75’lik payı yurt içi bireysel yatırımcılar için ayırdı. Şirket yüzde 0,25 oranındaki paylarını şirket çalışanları için tahsis ederken yüzde 10 oranında yüksek başvurulu yatırımcılar için ayrıldığını kaydetti.
Vişne Madencilik’in talep toplamasına katılacak yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için de eşit olarak yüzde 25’er pay ayrıldığını kaydetti.
Şirketin talep toplamasında herhangi bir gruptan yeterli talep gelmemesi durumunda bu pay başka tahsisat gruplarına kaydırılabilir.
Şirket ayrıca halka arz gelirinin yüzde 10’unu kullanarak fiyat istikrarı sağlayacağını taahhüt etti.
Halka arz büyüklüğü 898 milyon lira olacak şirketin arzında 250 bin bireysel yatırımcının katılması ve yapılan başvuruların tahsisat oranını karşılaması durumunda kişi başına 1460 TL karşılığında 39 lot hisse senedi düşmesi planlanıyor.
2010 yılında İzmir’de kurulan şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,51 oranında olacak.
Vişne Madencilik Halka Arz Katılım
Vişne Madencilik’in halka arzı, Ana Pazar’da işlem görerek gerçekleşecek. Katılım endeksine uygun olan şirketin halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar bu link üzerinden İntegral Yatırım aracılığıyla başvurularını yapabilirler.
