VakıfBank, 550 milyon dolarlık Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracını tamamlayarak, uluslararası yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
Vakıfbank, uluslararası piyasalarda 550 milyon dolar değerinde, vadesiz ve erken itfa opsiyonlu ilave ana sermaye tahvili ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu tahvil ihracı, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılar tarafından tamamen satın alındı.
Vakıfbank İçin Bir İlk
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu işlemin banka için bir ilke işaret ettiğini ve VakıfBank’ın uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu ihracın Türkiye’deki kamu bankaları arasında da bir ilk olduğunu belirtti.
Tahvil ihracına olan talep, başlangıçtaki beklentilerin üç katına ulaşırken, işlemin getirisi de ilk fiyatlandırmadan 37,5 baz puan daha iyi bir oran olan yüzde 10,125 seviyesinde gerçekleşti.
Toplam Sermaye Yüzde 10 Arttı
Genel Müdür Üstünsalih, 550 milyon dolarlık bu ihracın, yalnızca taze yurtdışı kaynak sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bankanın ana ve toplam sermaye rasyolarına 100 baz puanlık bir iyileştirme sağladığını açıkladı.
Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’nin ikinci büyük bankası olarak VakıfBank’ın tüm alanlarda verimlilik odaklı stratejilerini sürdüreceğini ve uluslararası sermaye piyasalarını izleyerek yeni fonlama işlemleri yapmaya devam edeceğini dile getirdi.
